Edição que privilegia os trios, quarteto, quinteto, sexteto, hepteto, ou seja, os conjuntos que reforçaram o viés jazzística da bossa nova. São eles o Tamba Trio, Zimbo Trio, Sansa Trio, Sambalanço Trio, Quarteto Novo, Milton Banana Trio, Dom Salvador Trio, entre outros. Um destaque especial é para o Inema Trio, conjunto baiano formado por Douglas Rocha, Antonio Carlos dos Santos Pereira (Toninho) e Expedito Machado de Carvalho (Dito), que mais tarde, nos anos 70, vai se tornar a dupla Tom & Dito. Milton Nascimento, aparece aqui interpretando “Catavento”. Tem também Baden Powell, com a música “Conversando Comigo Mesmo”, e Duke Pearson & Flora Purim, com “Sandália Dela”.
Tracklist:
1 – Catavento – Milton Nascimento
2 – O Barquinho – Tamba Trio
3 – Conversação Comigo Mesmo – Baden Powell
4 – São Salvador – Milton Banana Trio
5 – Bitucada – Paulo Moura Hepteto
6 – Se Chegou Assim – Os Ipanemas
7 – Tamanco no Samba – Trio 3D
8 – Vivo Sonhando – Zimbo Trio
9 – Muito a Vontade – Le Trio Camara
10 – Sambido – Sansa Trio
11 – Pai João – Inema Trio
12 – Das Rosas – Dom Salvador Trio
13 – João Sem Braço – Sambrasa Trio
14 – Coisa Mais Linda – Bossa tres
15 – O Novo Som – Meirelles e Os Copa 5
16 – Cartão de Visita – Rio 65 Trio
17 – Bossa Só – Sansa Trio
18 – Deixa Isso Pra lá – Mandrake Som
19 – Fica Mal com Deus – Quarteto Novo
20 – Zimbo Samba – Zimbo Trio
21 – Improviso Negro – Sambalanço Trio
22 – Sandália Dela – Duke Pearson e Flora Purim